O que é CRM?
No mundo atual, onde a experiência do cliente se tornou um diferencial competitivo, o CRM se destaca como uma ferramenta essencial para compreender e antecipar os desejos e necessidades dos consumidores de forma amigável e com uma boa relação.
O CRM é um sistema que integra vendas, marketing e atendimento ao cliente em uma única plataforma. Com ele, as empresas conseguem armazenar e analisar uma vasta gama de informações sobre seus clientes, como atividades diárias, histórico de contatos, e-mails, interações por telefone e dados pessoais. Permitindo um relacionamento no qual o lead se sentirá não só como mais um na fila, mas como uma pessoa que sabemos quem é e conhecemos suas preferências. Trata-se de uma gestão de relacionamento com o cliente 360º, proporcionando uma visão abrangente e detalhada de cada interação com a empresa.
As plataformas de CRM são reconhecidas como algumas das tecnologias corporativas mais inovadoras e valiosas. Elas centralizam as informações dos clientes, facilitando a gestão de contas, leads e oportunidades de vendas em um único local. Ao utilizar essas soluções, as empresas não só melhoram a eficiência e a precisão das suas ações, mas também elevam a experiência do cliente a um novo patamar.
Continue lendo para descobrir mais sobre as funcionalidades dessas plataformas e como elas podem transformar o relacionamento da sua empresa com os clientes.
Como funciona o CRM?
Geralmente, plataformas de gestão de relacionamento com o cliente ficam sob a responsabilidade de um analista de CRM, que desempenha um papel crucial na gestão e otimização do relacionamento entre a empresa e seus clientes. Ele utiliza um sistema de CRM que armazena e gerencia informações de clientes atuais e potenciais clientes, como nome, endereço, número de telefone, histórico de compras e preferências, além de atividades e pontos de contato com a empresa, incluindo visitas a sites, ligações telefônicas, e-mails e outras interações.
A função e o trabalho desse analista vão além de simplesmente manter uma lista de contatos. Eles reúnem e integram dados valiosos que preparam e atualizam as equipes de vendas e marketing com informações detalhadas sobre os clientes, facilitando a personalização do atendimento e a elaboração de estratégias mais eficazes tanto para empresa que precisa do cliente, quanto para o cliente que quer um produto ou serviço.
O software de CRM é projetado para ajudar essas equipes de vendas a fechar mais negócios em menos tempo, utilizando automações inteligentes que geram tarefas e acompanham todas as etapas do processo de vendas. Essas automações permitem que a equipe de vendas foque nas atividades mais importantes, enquanto o sistema gerencia as tarefas rotineiras e repetitivas.
No contexto do funil de vendas, que representa o processo de concretização de um negócio, desde a atração até a conversão de uma venda, o analista de CRM garante que todas as etapas sejam cumpridas eficientemente.
As principais funcionalidades de um sistema de CRM incluem:
- Gestão dos dados dos clientes – aqui o analista pode rastrear ativamente qualquer informação relativa aos consumidores, mantendo todos os dados centralizados e acessíveis para toda a equipe.
- Centralização da base de dados – as informações ficam disponíveis para todos os membros das equipes de vendas, marketing etc., facilitando muito a colaboração e a tomada de decisões informadas, de acordo com os dados do cliente. Nesse momento aqui é possível ter uma vantagem gigante em relação a outras empresas que não possuem um sistema de CRM ou um analista.
- Captura de dados via e-mail – os sistemas de CRM facilitam o armazenamento inteligente de e-mails enviados pelos clientes, garantindo que nenhuma informação importante seja perdida e que toda forma de comunicação seja vista o mais rápido pelos responsáveis do setor. É importante lembrar que um cliente ouvido e bem atendido vira um cliente fiel ao seu negócio.
- Simplificação de tarefas rotineiras – com essa vantagem da automação sobre tarefas repetitivas realizadas pelo sistema de CRM, isso permite que o analista e a equipe se concentrem em atividades estratégicas, trazendo um retorno mais positivo.
- Fornecimento de recomendações – o sistema também analisa as informações dos clientes para verificar potencialidades e gerar insights valiosos, ajudando a identificar oportunidades de vendas e estratégias de marketing mais eficazes.
- Capacidade de expansão – diferente das planilhas tradicionais como conhecemos ou as que sua empresa usa, que se tornam mais complexas à medida que a quantidade de dados aumenta, o CRM facilita o acompanhamento dessas informações, tornando mais fácil gerenciar grandes volumes de dados e manter um bom relacionamento com os clientes.
Tipos de CRM
Agora que você já sabe o que é CRM, sua importância e como ele pode transformar o relacionamento da sua empresa com os clientes, é hora de conhecer os diferentes tipos e suas características.
1. CRM Operacional: focado nas tarefas diárias de vendas e atendimento ao cliente, automatiza processos como registro de interações e gestão de contatos, liberando a equipe para atividades estratégicas.
2. CRM Analítico: voltado para a análise de dados e KPIs, ajuda a entender o comportamento dos clientes e a performance das estratégias de vendas, fornecendo insights para otimização.
3. CRM Colaborativo: facilita a comunicação entre equipes de vendas, marketing e atendimento, integrando dados operacionais e analíticos para uma gestão mais eficiente.
4. CRM Estratégico: integra funcionalidades operacionais, analíticas e colaborativas, permitindo estratégias mais efetivas e decisões ágeis com base em dados integrados e análises detalhadas.
Quais são as 6 vantagens de usar um CRM na sua empresa?
- Centralização de informações
Um dos maiores benefícios dessas ferramentas é a centralização dos dados. Em vez de depender de planilhas e documentos espalhados, todas as informações sobre clientes e suas interações ficam organizadas em um único local, acessível para toda a equipe. Isso não só reduz a perda de informações como também melhora a comunicação interna.
- Melhoria na gestão de relacionamento com os clientes
O CRM permite um acompanhamento mais próximo e personalizado dos clientes. Ao entender melhor as necessidades e preferências dos clientes, a empresa pode criar estratégias de vendas mais eficazes e antecipar possíveis problemas. Isso resulta em uma experiência mais satisfatória para o cliente, aumentando a fidelização.
- Aumento da eficiência da equipe de vendas
Com acesso em tempo real a informações detalhadas sobre os clientes, a equipe de vendas pode abordar os clientes de maneira mais informada e eficaz, aumentando as chances de conversão. Além disso, o CRM automatiza tarefas rotineiras, como o envio de e-mails, liberando os vendedores para se concentrarem em atividades mais estratégicas.
- Análise e monitoramento de desempenho
Os softwares de gestão de relacionamento com o cliente vêm com ferramentas analíticas que ajudam a monitorar o desempenho da equipe de vendas e a eficácia das estratégias implementadas. É possível acompanhar métricas como taxa de conversão, frequência de compras e comportamento dos clientes, permitindo ajustes rápidos nas abordagens de vendas.
- Segmentação de clientes
O CRM facilita a segmentação da base de clientes com base em diversos critérios, como comportamento de compra e necessidades específicas. Isso possibilita campanhas de marketing mais direcionadas e eficazes, aumentando a probabilidade de sucesso nas vendas.
- Melhoria na satisfação do cliente
Proporcionar um atendimento mais rápido e personalizado é outra grande vantagem do uso de um CRM. A personalização do atendimento e processos mais ágeis são percebidos como um valor agregado pelos clientes, resultando em maior satisfação e lealdade.
Quais são os principais CRMs do mercado?
RD Station CRM
Compatibilidade: Web, Android, iOS
Principais características: funis de vendas personalizados, automação de tarefas, integração com WhatsApp
Ideal para: empresas de todos os tamanhos
Preço: versão gratuita; planos a partir de R$54/mês por usuário (anual)
Destaques:
- Conheça bem seu fluxo de vendas: centralize seu processo comercial e automatize tarefas com funis de vendas personalizados.
- Acompanhe a performance do time: crie metas de vendas e gere relatórios para avaliar os resultados da equipe.
- Negociações via WhatsApp: utilize as funcionalidades diretamente no WhatsApp Web, com uma extensão gratuita.
- Registro de histórico: salve interações via WhatsApp, telefone e e-mail para melhorar o atendimento do início ao fim da venda.
- IA nas vendas: use Inteligência Artificial para otimizar funis de vendas e criar relatórios detalhados.
- Suporte exclusivo: atendimento especializado para garantir o melhor uso das ferramentas.
Ploomes CRM
Compatibilidade: Web, Android, iOS
Principais características: engajamento de vendedores, workflow personalizável, automação de propostas
Ideal para: pequenas a grandes empresas
Preço: teste grátis de 14 dias; planos a partir de R$225 mensais para 3 usuários
Destaques:
- Workflow personalizável: automatize processos como pré-vendas, atendimento e assistência técnica.
- Automação de propostas: reduza o tempo gasto na criação de orçamentos com cálculos dinâmicos.
- Integrações: API robusta para se conectar a sistemas de ERP e outros aplicativos.
- Funil de vendas: crie e personalize seu funil de vendas para acompanhar leads desde a prospecção até o fechamento.
- Relatórios e análises: ferramentas para criar relatórios personalizados e analisar o desempenho das vendas.
- Mobilidade: acessível de dispositivos móveis para gerenciar clientes e vendas em qualquer lugar.
Zoho CRM
Compatibilidade: Web, Android, iOS
Principais características: assistente de vendas de IA, comunicação omnicanal
Ideal para: pequenas a grandes empresas
Preço: planos gratuitos e pagos de US$14 a US$52/usuário/mês (cobrados anualmente)
Destaques:
- Comunicação omnichanel: alcance clientes por e-mail, mídia social e bate-papo ao vivo com notificações em tempo real.
- Assistente de vendas com IA: Zia, a IA do Zoho, fornece alertas inteligentes, previsão de vendas e sugestões baseadas em dados.
- Assistente de migração: importe dados de sistemas de CRM existentes ou planilhas.
- Integrações: mais de 300 integrações populares, além de aplicativos próprios para um ecossistema completo.
HubSpot CRM
Compatibilidade: Web, Windows, macOS, iOS, Android
Principais características: planos gratuitos com recursos lite, plano personalizável
Ideal para: pequenas a grandes empresas
Preço: planos gratuitos e pagos de US$45 a US$ 5mil/mês
Destaques:
- Ferramentas de marketing: gerenciamento de anúncios e campanhas de marketing por e-mail.
- Ferramentas de vendas: revisão em tempo real das atividades de vendas.
- Ferramentas de serviço: caixa de entrada universal, help desk, sistema de tíquetes e chat ao vivo.
- Ferramentas de operações: mais de mil integrações para sincronizar dados com o CRM.
Insightly CRM
Compatibilidade: Web, Mac, Windows, Android, iOS
Principais características: roteamento de leads, vinculação de registro.
Ideal para: freelancers, pequenas e grandes empresas
Preço: planos gratuitos e pagos de US$29 a US$99/usuário/mês (cobrados anualmente)
Destaques:
- Roteamento de leads: direcionamento automático de leads em tempo real.
- Envio e rastreamento de E-mails: criação e monitoramento de e-mails em massa.
- Vinculação de registros: mapeamento de relacionamentos complexos com clientes.
- Criador de aplicativos personalizados: desenvolva aplicativos personalizados sem necessidade de codificação.
ProofHub
Compatibilidade: Web, Windows, Mac, Linux, Android, iOS
Principais características: sem taxa por usuário, ferramenta de revisão
Ideal para: empresas com equipes remotas
Preço: US$45 – US$89/mês (cobrados anualmente)
Destaques:
- Tópicos de discussão: criação de tópicos específicos para concentrar a comunicação da equipe.
- Relatórios detalhados: roadmaps e marcos definidos para monitorar o progresso da equipe.
- Gerenciamento de solicitações: organização de solicitações de trabalho e suporte.
- Ferramenta de transferência de conta: transferência de propriedade da conta conforme necessário.
Monday.com
Compatibilidade: Web, Windows, Mac, Android, iOS
Principais características: suporte 24/7, visão abrangente do cliente
Ideal para: indivíduos, pequenas a grandes empresas
Preço: planos gratuitos e pagos de US$8 a US$16/usuário/mês (cobrados anualmente)
Destaques:
- Gerenciamento de pipeline de vendas: interface visual para categorizar negócios por estágio de vendas.
- Revisão de dados centralizada: gestão de dados, contatos e documentos em uma única plataforma.
- Software de gestão de contatos: cartões de contato informativos com histórico completo.
- Gestão de operações de marketing: visualização de marcos e prazos, além de execução de campanhas de marketing por e-mail.
Moskit CRM
Compatibilidade: Web, Windows, macOS, iOS, Android
Principais características: gestão de leads, automação do funil de vendas, integrações
Ideal para: pequenas a grandes empresas
Preço: a partir de R$75,65 por usuário no plano anual
Destaques:
- Automação do funil de vendas: simplifica atividades repetitivas e aumenta a produtividade.
- Gestão de relacionamento com clientes: acesso em tempo real a dados e informações dos clientes.
- Dashboard de vendas personalizáveis: acompanhamento em tempo real das atividades e relatórios.
- Moskit boost: integração com whatsapp web para gerenciar contatos diretamente no CRM.
- Smart ai: ferramenta de IA para criação de textos personalizados e resumos.
- Integrações: compatível com RD Station, Zapier, Conta Azul, entre outros.
Pipedrive CRM
Compatibilidade: Windows, Mac, Linux, Android, iOS
Principais características: assistente de vendas com IA, mais de 300 integrações
Ideal para: pequenas a grandes empresas
Preço: US$12,50 – US$99/usuário/mês (cobrados anualmente)
Destaques:
- Gerenciamento de pipeline de vendas: interface visual que categoriza negócios por estágio de vendas.
- Informações e relatórios: relatórios e KPIs centralizados com previsão de receita.
- Gerenciamento de contatos e rastreamento de comunicações: organização automática de conversas de vendas e notificações de e-mails abertos.
- Assistente de vendas de IA: sugestões úteis e informações baseadas no desempenho anterior.
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